把“想查什么”说具体
企业的需求可能来自申报与账务差异、发票与合同核对、往来款项梳理，也可能来自一次常规自查。先写清主要疑问，可以帮助双方确定检测期间与需要核对的资料。
友税宝专页介绍的是税务体检与风险解读服务。正式采购时，应核对签约主体、产品版本、检测范围、报告用途与服务分工，不应仅以报告页数判断服务是否适合。
| 沟通项 | 采购前应确认 |
|---|---|
| 公司主体 | 本次覆盖哪家公司，是否涉及分支机构或多个主体 |
| 检测期间 | 具体起止时间，是否需要区分不同年度与业务阶段 |
| 主要问题 | 哪些账务、申报、发票或交易事项最希望查清 |
| 覆盖范围 | 哪些数据可检测，哪些情形需要另外分析 |
| 服务分工 | 系统报告、人工解读及后续支持分别由谁提供 |
资料按实际需要准备
可能需要的材料包括约定期间的财务报表、申报资料、发票及相关业务记录；不是每次都需要同样材料，也不是越多越好。应由服务方根据具体范围列出清单，并说明缺失资料会影响哪些结果。
- 确认文件主体、期间和口径一致，避免不同公司的数据混在一起。
- 保留原始资料，说明导出时间与整理方式。
- 第一次沟通可先使用脱敏样例，确认格式和处理方式。
- 不要在网站咨询框中发送登录口令、完整税务资料或不必要的个人信息。
把报告之后的工作也纳入安排
企业收到风险提示后，还需要核对实际交易和原始凭证。建议提前确定负责解释业务、核查资料和跟进处理的人。
报告用于辅助自查，不等于税务机关认定或审计鉴证。涉及具体税务处理时，应结合真实业务、当期适用政策和专业意见。
常见问题
资料不齐，能先沟通吗？
可以先描述主要问题和现有资料，再确认缺失项会影响哪些检测或解读；不要把资料不完整情况下的结果当作全部风险结论。
报告页数更多就一定更有价值吗？
不能这样判断。更应关注检测是否符合业务需求、风险提示能否核对，以及服务方是否说明范围与限制。
资料与服务说明
本文为需求准备与使用方法说明。涉及产品功能时以当前版本与服务方案为准；涉及具体税务或业务处理时，应结合事实与适用规则核查。