案例概况
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 项目性质 | 友恩自有业务的内部交付，不是外部客户项目 |
| 运行环境 | 元气章鱼工作台的「营销自动化」模块，运行于腾讯 WorkBuddy 桌面端（截图时为 V5.9.3 · 企业旗舰版）；企业微信侧边栏的「群聊助手」 |
| 开始使用 | 2026 年 11 月 4 日起在友恩内部试用 |
| 谁在用 | 友恩内部的销售与运营顾问 |
| 覆盖的群 | WorkBuddy 咨询群与渠道群走 7 天跟进节奏；财税老客户服务群走单独的回访节奏 |
| 发送方式 | 系统准备草稿，顾问本人核对后在企业微信里发送；系统不代发消息 |
| 公开方式 | 实际界面截图；客户简称、外部联系人、账号名与统计数字已打码 |
| 效果数字 | 运行时间很短，暂不公布线索数、成交数和转化情况 |
为什么做这件事
2026 年 10 月起，友恩把公司事实、授权、价格口径和内部实测写成 AI 问答和搜索引擎读得到、也核对得了的页面（业内叫生成式引擎优化，GEO），入口是官网的 llms.txt 和问答栏目。之后陆续有企业从 AI 问答和搜索结果里看到这些页面，再来咨询 WorkBuddy；另一部分线索来自渠道伙伴推荐。本页不公布线索数量。
咨询进来以后，麻烦换了一个地方：每条线索都要拉企业微信群，每天要有人记得该发什么、发了没有、对方回了没有。靠人记，容易漏；让系统自动群发，又不合适，对外说的每句话得有人负责。
所以友恩在已经每天在用的元气章鱼工作台上加了一个模块：把「今天该给谁发什么」交给系统准备，把「发不发、怎么改」留给顾问。做法是先由人把跟进节奏和话术跑顺，定稿以后再做自动化。
一条线索怎么走
| 步骤 | 系统做什么 | 人做什么 |
|---|---|---|
| 1. 线索进群 | 每 4 小时检索一次新群，按群名归成咨询群、渠道群、服务群 | 拉群，按「WorkBuddy·客户简称·友恩咨询群」的规则命名 |
| 2. 准备当天内容 | 按第 1 到第 7 天的节奏，从资料库取当天的话术和资料，列进「今天的客户跟进」 | 核对事实和附件，需要时改文案 |
| 3. 发送 | 不代发；在工作台里可复制文案，在企业微信侧边栏可一键填入输入框 | 本人在企业微信里发送，发完点「已发到群」 |
| 4. 记录回应 | 客户在群里回复后提醒负责顾问 | 点「客户回复了」记下要点；约上会议点「已约会议」，之后改走会前确认、会后纪要等四条 |
| 5. 复盘 | 记忆库按天统计提案、已发、跳过、待处理与平均顺延 | 成交或丢单后写一条经验，据此改下一轮话术 |
7 天节奏里每天发什么
| 时间 | 主题 | 目标与做法 |
|---|---|---|
| 第 1 天 | 自我介绍 | 让对方记住一个人和这个群的用途，没有被推销的感觉；对方不回，当天不再发 |
| 第 2 天 | 介绍 + 案例 | 让对方看到东西，知道 WorkBuddy 具体是什么、别人怎么用；不要求回复 |
| 第 3 天 | 互动问询 | 让对方开口，摸清实际情况；围绕前一天的案例只问一个问题，没回不催 |
| 第 4 天 | 对症演示 | 针对第 3 天的回答，给一个「就是你们这个场景」的展示；对方没回时换通用场景版 |
| 第 5 天 | 约腾讯会议 | 把对话从群里搬到一次线上会议，用实际案例现场演示；给两个具体时段让对方选 |
| 第 6 天 | 方案与报价 | 软件按腾讯官方定价，实施按场景与交付物报价 |
| 第 7 天 | 一周小结 | 分「有互动」和「没回过」两个版本 |
| 第 9 天 | 最后一问 | 前 7 天都没有互动时再问一次，之后不再按天发 |
| 约上会议后 | 会前确认、会后纪要、会后第 3 个工作日、会后第 7 个工作日 | 约上会议就离开按天的节奏，改走这四条 |
渠道群有另一套节奏，从自我介绍、合作政策一页纸、问客户开始。财税老客户的服务群不走这套，用的是回访话术：先说清群里为什么多了人、这两天会发什么，不问需求、不推产品。
这张表是友恩自己跟进 WorkBuddy 咨询时用的节奏，不是通用模板；别的行业要先把自己的节奏人工跑顺，再放进系统。
界面：五张实际截图
客户群线索。左边是已入库的客户群，群名按「WorkBuddy·客户简称·友恩咨询群 / 渠道群 / 服务群」的规则命名，系统每 4 小时检索一次新群并按群名归类，也可以「立即检索」或「按群名新增」。右边是选中群的沟通记录，只读；图里这一段是顾问发到群里的腾讯 WorkBuddy 官方公开案例转述。页面底部写着「只读存档 · 请在企微回复」。
跟进提案。每天一张「今天的客户跟进」清单。每条写明是第几天、今天要做什么、发到客户群的文案，可以直接改。按钮有复制文案、已发到群、推迟到下个工作日、跳过这一天、客户回复了、已约会议，以及暂停此客户提案。页面顶部的说明是原话：「请先核对事实和附件，再自行发到企微客户群；『已发到群』只记录你的确认，不会代发消息。」
资料库。产品介绍、报价、案例，以及第 1 到第 7 天和会前、会后的话术都放在这里，每条写明目标和动作，标着第几版和更新时间。话术在这里改，下一次生成当天任务时就用新版。
企业微信里的群聊助手。顾问不用离开企业微信。打开客户群，右侧「群聊助手」显示这个群今天该发的那一条：目标、动作和话术。点「填入今天这条」，话术进到输入框，顾问改好后自己发送；也可以点第几天换一条，或者跳过今天。图里是一个财税老客户服务群，用的是老客户回访的话术，分「沉睡客户」和「在合作客户」两个版本。客户回了以后点「客户回复了」，约上了点「已约上门 / 会议」。
记忆库。每条客户和渠道线索的旅程、每天的内容发没发、最后成没成，都记在这里。上半部分是线索、已建群、成交、进行中、已关闭、沉睡几张卡片，下半部分按「第 1 天自我介绍」「第 2 天介绍 + 案例」这样逐条列出提案、已发、跳过、待处理和平均顺延天数。成交或丢单后写一条经验，「复制复盘摘要」可以把这一页拿去改下一轮的话术。本页所有数字已打码。
哪些事不交给系统
| 设计 | 界面上怎么体现 | 为什么这样做 |
|---|---|---|
| 不代发消息 | 「已发到群」只记录你的确认，不会代发消息 | 对外说的每句话有人负责；企业微信里由员工本人发送 |
| 先核对再发 | 「请先核对事实和附件，再自行发到企微客户群」 | 草稿可能引用了过期的资料或不适合这位客户 |
| 可以不发 | 推迟到下个工作日、跳过这一天、暂停此客户提案 | 节奏服从客户的实际情况，不为了走完流程而发 |
| 没回不催 | 第 3 天写明「没回不催」；第 4 天、第 7 天有对方没回的版本 | 不制造打扰 |
| 话术有版本 | 资料库每条标第几版与更新时间 | 改了话术，知道从哪一次生成开始生效 |
| 工作台只读 | 客户群线索页底部「只读存档 · 请在企微回复」 | 工作台里只看记录，回复都在企业微信里进行 |
| 仅员工可见 | 群聊助手页脚「仅员工可见 · 群消息须获授权 · AI 草稿由本人审核发送」 | 侧边栏是给顾问看的工作面板，客户看不到 |
销售跟进类的自动化，最容易出问题的不是话术生成，而是替人把话发了出去。这个模块把「发送」这一步留在人手里，系统负责准备、提醒和记录。
现在跑到哪一步
- 2026 年 11 月 4 日起在友恩内部试用，企业微信侧边栏的群聊助手同日接入；到本页发布时只运行了几天。
- 试用头几天按顾问的反馈改过几处：可以直接选第几天、客户回复后提醒负责顾问、财税老客户服务群改用单独的回访话术。
- 还没有可公开的效果数字。线索数、建群数、成交数和转化情况本页都不写；运行满一段时间后，按同一口径补充。
- 外部客户还没有做过同类项目。
对照六类交付物
| 交付物 | 在这个项目里 | 本页可见的依据 |
|---|---|---|
| 场景范围与需求确认 | 线索进群后的 7 天跟进；发送由人完成 | 「一条线索怎么走」与「哪些事不交给系统」 |
| 数据、资料和权限 | 群名规则、只读的群聊存档、资料库里的话术与资料 | 客户群线索与资料库截图 |
| 可运行的配置 | 元气章鱼工作台「营销自动化」模块与企业微信群聊助手 | 五张界面截图 |
| 测试、手册与维护 | 按交付清单执行 | 未在本页公开 |
六类交付物的完整说明见交付与验收指南。
如果你也想把销售跟进做成这样
| 步骤 | 做什么 | 产出 |
|---|---|---|
| 1. 定线索与群的规则 | 线索从哪来、什么时候拉群、群怎么命名、谁负责 | 线索与群名规则 |
| 2. 先人工跑顺节奏 | 把每天发什么写下来，由顾问手工跑几个群，改到顺口 | 定稿的跟进节奏与话术 |
| 3. 定资料与版本 | 产品介绍、案例、报价放在一处，写明谁能改 | 资料库与维护分工 |
| 4. 定边界 | 哪些由系统准备，哪些必须由人确认和发送 | 边界清单 |
| 5. 试用与复盘 | 小范围试用，按天看发了没有、跳过了多少，再改话术 | 试用记录与修改记录 |
适合线索主要在企业微信客户群里跟进、已经有比较固定的跟进节奏和资料、愿意让顾问逐条确认的团队。能否读取你们的企业微信群聊存档、侧边栏怎样接入，要按企业微信的权限与接口单独评估；系统对接不是标准服务。
案例边界
- 这是友恩自有业务的内部交付，不代表外部客户项目的结果。
- 2026 年 11 月 4 日起试用，运行时间很短；本页没有效果数字，也不据此承诺转化或成交。
- 截图取自实际界面，客户简称、外部联系人、账号名与统计数字已打码；首页和本页的动画是界面演绎，其中的客户、群名与数字为虚构数据。
- 系统不代发消息，也不替顾问判断该不该发；本页不把它称作自动获客或自动群发工具。
- 界面与菜单以截图时的版本为准（腾讯 WorkBuddy 桌面端 V5.9.3），后续可能变化。
常见问题
这套营销自动化会自动给客户群发消息吗？
不会。系统只准备当天的草稿，并提醒顾问今天该跟进哪些群；顾问核对后自己在企业微信里发送。工作台里的「已发到群」只是记录顾问的确认，不会代发消息。
效果怎么样，有转化数据吗？
暂时没有可公开的数据。2026 年 11 月 4 日起在友恩内部试用，运行时间很短；本页不公布线索数、建群数和成交数，截图里的统计数字已打码。运行满一段时间后按同一口径补充。
截图里的客户是真实的吗？
截图取自友恩实际使用的界面，客户简称、外部联系人、账号名和统计数字已打码。首页和本页的动画是界面演绎，里面的客户、群名与数字是虚构数据。
线索是从哪里来的？
一部分是看到官网、AI 问答和搜索结果后来咨询 WorkBuddy 的企业，一部分来自渠道伙伴推荐。友恩从 2026 年 10 月起把公司事实和内部实测整理成 AI 问答与搜索引擎读得到的页面；本页不公布线索数量。
它和元气章鱼工作台是什么关系？
「营销自动化」是元气章鱼工作台 2026 年 11 月新增的模块。工作台由友恩自己开发、运行于腾讯 WorkBuddy，另有客户经营、录音方案、待办日历、资金分析四个模块，不是腾讯官方功能，也不是对外单独销售的软件产品。
我们公司也能做类似的销售跟进吗？
可以评估。先把群名规则、跟进节奏和话术由人跑顺，再看哪些步骤交给系统准备、哪些必须由人确认和发送。能否读取企业微信的群聊存档、怎样接入侧边栏，按权限与接口单独评估。