案例概况
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 项目性质 | 友恩自有业务的内部交付，不是外部客户项目 |
| 运行环境 | 腾讯 WorkBuddy 桌面端 V5.8.2 · 企业旗舰版 |
| 数据来源 | 原经营台账；本人身份、原系统权限、只读查询 |
| 使用状态 | 2026 年 10 月在用（界面查询时间 2026-10-15） |
| 公开方式 | 界面复刻图；客户名称、人员与金额均替换为虚构数据 |
工作台回答哪三个日常问题
- 这个月、这一年，哪些客户贡献最大？按毛利和流水分别怎么排？
- 某个客户累计做了多少、最近一次发放是什么时候、谁在负责？
- 各位顾问按统一口径的个人业绩怎样？共管客户怎么计？
工作台由「客户经营」模块的五个页签组成：经营总览、客户排行、客户查询、跟进机会、顾问活动，另与待办日历、资金分析等模块相连。
界面：三张脱敏复刻图
客户贡献排行。毛利与流水各自排出 Top 10，可在所选月、所选年、历史累计之间切换；点客户看详情，关闭后回到原来的排行与筛选；整个看板可导出。
客户 360。累计流水、累计毛利、月均流水、活跃月份、未发放天数与最近发放放在一屏，所选月单独一行；下设经营表现、方案费率、跟进记录与时间线。可在当前客户上直接「问 WorkBuddy」继续追问，或「去日历安排跟进」。
顾问活动。个人毛利、名下客户流水与全年毛利走势；表头写明“毛利沿用销售个人口径；共管客户流水不可跨顾问相加”，管理员账号不计个人业绩；可展开查看邀约与新签活动明细。
口径与权限设计
| 设计 | 界面上怎么体现 | 为什么这样做 |
|---|---|---|
| 本人身份、原系统权限 | 页脚标注「本人身份 · 原系统权限」 | 接入 AI 不扩大任何人的数据可见范围 |
| 只读 | 「只读查询 · 跟进需本人确认」 | 工作台不改业务数据，跟进动作由人确认 |
| 累计与所选月分开 | 客户 360 中累计指标与所选月单独一行 | 避免把历史累计误读成当月表现 |
| 流水不等于营业收入 | 客户 360 口径提示 | 防止不同口径的金额混用 |
| 缺失值不按零解读 | 客户 360 口径提示 | 数据缺失时不得出“零贡献”的结论 |
| 共管客户不跨顾问相加 | 顾问表现表头说明 | 顾问流水之和不等于公司总流水 |
| 查询时间戳 | 「查询于 2026/10/15 …」 | 每个结论都能追溯到查询时点 |
| 口径可查 | 「查看数据口径」入口 | 每个指标的定义随时可核对 |
经营数据类 AI 项目最容易出问题的不是界面，而是口径。这个工作台把口径写在数字旁边，而不是放在另一份文档里。
对照六类交付物
| 交付物 | 在这个项目里 | 本页可见的依据 |
|---|---|---|
| 场景范围与需求确认 | 三个问题：客户贡献、客户详情、顾问业绩 | 工作台的五个页签与客户 360 |
| 数据、资料和权限 | 原经营台账；本人身份、原系统权限、只读 | 界面页脚 |
| 可运行的配置 | WorkBuddy 中的经营工作台 | 下方三张界面复刻图 |
| 测试、手册与维护 | 按交付清单执行 | 未在本页公开 |
六类交付物的完整说明见交付与验收指南。
如果你要做类似的工作台
| 步骤 | 做什么 | 产出 |
|---|---|---|
| 1. 定问题与口径 | 列出管理者和顾问最常问的问题，逐个定义指标口径 | 需求与口径确认表 |
| 2. 定数据与权限 | 确定数据来源、只读范围、按谁的身份查询 | 资料与权限清单 |
| 3. 搭建与试用 | 做出可查询的界面，用真实查询核对数字与原台账一致 | 可运行配置、核对记录 |
| 4. 修正与交接 | 按试用反馈修正口径提示与交互，写操作说明 | 操作说明、维护分工 |
适合有业务台账或系统数据、需要按统一口径查看客户与人员业绩的企业。能否连接你的业务系统、以什么方式只读查询，需要按接口与权限单独评估。
案例边界
- 这是友恩自有业务的内部交付，不代表外部客户项目的结果。
- 界面为复刻图，所有客户名称、人员与金额均为虚构数据，不能据此推断友恩或任何客户的经营情况。
- 本页不发布效率提升比例；完成前后对比测量后，再按同一口径更新。
- 功能名称与菜单以 WorkBuddy 桌面端 V5.8.2 为准，后续版本可能变化。
常见问题
案例里的客户和金额是真实的吗？
不是。界面按实际工作台复刻，客户名称、人员与金额全部替换为虚构数据，不对应任何真实客户。
工作台会修改业务数据吗？
不会。工作台以本人身份、原系统权限只读查询；跟进安排需要本人确认。
我们公司也能做类似的工作台吗？
可以评估。先确定要回答的问题与指标口径，再看数据来源能否只读接入、权限怎样控制，用真实查询核对数字后再推广。