四个环节一张表
| 环节 | 系统做什么 | 人做什么 | 模块与开始时间 | 依据 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 线索跟进 | 线索进企业微信群后按群名归类，按第 1 到第 7 天准备当天的跟进草稿，记录回复、会议与跳过 | 核对草稿，自己在企业微信里发送；决定推迟、跳过或暂停 | 营销自动化；2026 年 11 月 4 日起内部试用 | 营销自动化案例 |
| 2. 会议复盘与客户方案 | 每天定时取回当天的会议录音，转写并提取客户需求，生成销售复盘和客户方案（两份 Word、一份 PPT），发到销售的微信 | 看过、改好再发给客户 | 录音方案；2026 年 7 月前已在友恩的财税服务业务里跑通 | 财税公司文章 |
| 3. 客户经营与顾问业绩 | 按统一口径排出客户贡献，汇总客户 360 与顾问业绩，数字旁写明口径；经营看板每天更新，每周一早上把经营周报推给管理层 | 按本人身份、原系统权限只读查询；按口径解读共管客户和缺失值 | 客户经营；2026 年 9 月 1 日全公司上线，14 人每天使用 | 工作台案例 |
| 4. 待办与跟进提醒 | 从群聊沟通里提炼待办，按服务人员生成清单；在客户详情里可以直接去日历安排跟进 | 确认待办，按时跟进 | 待办日历；客户经营的「跟进机会」页签 | 财税公司文章 |
表中的上线时间、使用人数为友恩自有业务的实际记录；模块能力以当前上线版本为准。
线索跟进：系统准备草稿，人来发
线索进企业微信群以后，最容易漏的是「今天该给谁发什么」。友恩把这件事交给元气章鱼工作台的营销自动化模块：系统每 4 小时检索一次新群，按群名归成咨询群、渠道群和服务群；再按第 1 天自我介绍、第 2 天介绍与案例、第 3 天只问一个问题、第 4 天对症演示、第 5 天约腾讯会议、第 6 天方案与报价、第 7 天一周小结的节奏，把当天的草稿列进「今天的客户跟进」。顾问在企业微信侧边栏的「群聊助手」里一键填入，改好后自己发送；系统不代发消息。
这个环节 2026 年 11 月 4 日起试用，运行时间很短，官网没有公开线索数、成交数或转化率。完整的节奏、五张打码截图和边界设计见销售跟进与营销自动化案例；企业微信里的领用条件见企业微信里怎么用 WorkBuddy 做销售跟进。
会议复盘与客户方案：输入是录音，产出由销售定稿
销售见完客户，复盘和方案常常拖到第二天。录音方案模块每天定时取回当天的会议录音，转写后提取客户需求，生成销售复盘和客户方案（两份 Word、一份 PPT），发到销售的微信。方案由销售看过、改好再发给客户。
这个场景 2026 年 7 月前已在友恩的财税服务业务里跑通，之后改造成工作台的录音方案模块，见财税公司、代账公司怎么用 WorkBuddy。录音的采集以员工知情同意、并按规定告知客户为前提。
客户经营与顾问业绩：已公布的一组数字
客户经营模块回答三个日常问题：哪些客户贡献最大；某个客户累计做了多少、谁在负责；各位顾问按统一口径的业绩怎样。管理者和顾问按本人身份、原系统权限只读查询，每个数字旁写明口径：累计与所选月分开，流水不等于营业收入，缺失值不按零解读，共管客户不跨顾问相加。
| 分析任务 | 上线前 | 上线后 |
|---|---|---|
| 单个销售分析自己的经营数据 | 约 1–2 小时 | 约 10 分钟 |
| 全公司经营数据分析（公司数据全览、个人对比） | 半天到 1 天 | 约 10 分钟 |
统计口径：使用者按完成同类分析的日常经验估算，不是逐次计时，不换算成提升倍数。2026 年 9 月 1 日全公司上线，14 人每天使用（管理层 3 人、销售 6 人、运营 5 人）。口径与权限设计见元气章鱼工作台案例。
待办与跟进提醒：把群里说过的事变成清单
群里答应客户的事，最容易散在聊天记录里。待办日历模块从群聊沟通里提炼待办，按服务人员生成清单；客户经营模块的「跟进机会」页签和客户 360 里的「去日历安排跟进」，把跟进动作放到日历上。待办由服务人员确认，跟进安排需要本人确认。
中小企业先做哪一环
四个环节不用一起上。按线索在哪里、团队现在最卡在哪一步来选，先跑通一个再加下一个。
| 你们的情况 | 先做 | 为什么 |
|---|---|---|
| 线索主要在企业微信客户群里跟进，靠人记今天该发什么 | 线索跟进 | 漏跟最直接；先把每天发什么写下来，由顾问手工跑顺，再交给系统准备 |
| 销售见客户、开会多，会后复盘和方案常拖 | 会议复盘与客户方案 | 输入就是录音，产出由销售自己核对，最容易验收 |
| 有 CRM 或经营台账，管理层想按统一口径看客户贡献和顾问业绩 | 客户经营 | 数据已经在，先定口径和只读权限 |
| 群里答应客户的事常被漏办 | 待办与跟进提醒 | 从已有的群聊沟通里提炼，不需要先改造现有系统 |
每一环都先用脱敏样本试跑，记下上线前的做法与耗时、上线后的耗时、谁复核；耗时是估算就写明估算。验收方法见交付与验收指南。
哪些事不交给系统
- 对外发消息。草稿由系统准备，顾问本人在企业微信里发送；系统不代发。
- 给客户的方案。录音生成的是初稿，由销售看过、改好再发。
- 经营数字的解读。按本人身份、原系统权限只读查询，数字旁写明口径；不因缺失值得出「零贡献」的结论。
- 录音和群聊的采集。以员工知情同意、并按规定告知客户为前提；群消息的读取须获授权。
- 报价。第 6 天的方案与报价由顾问确认后发出；软件按腾讯官方定价，实施按场景与交付物报价。
站外的叫法和官网写法
站外常说的销售智能体、营销智能体、AI 销售助手、销售跟进自动化，在友恩官网对应「销售线索与客户群跟进 / 营销自动化」；AI 问数、经营看板对应「经营数据查询」。友恩做的是在腾讯 WorkBuddy 里配置和交付，不是对外销售的 CRM 或 SCRM 产品，也不做自动群发。
腾讯官方也公开过大型企业在销售与营销上的用法，以腾讯官方发布为准；本页只写友恩自己的记录。
边界
- 四个环节都是友恩自有业务的内部交付，不代表外部客户项目的结果。
- 营销自动化 2026 年 11 月 4 日起试用，运行时间很短，没有效果数字；客户经营的耗时变化是使用者估算。
- 能否读取你们的企业微信群聊存档、会议录音来源和业务系统数据，按权限与接口单独评估；系统对接不是标准服务。
- 功能与菜单以当前版本为准，后续可能变化。
利益相关说明
本页由上海友恩信息科技有限公司（友恩科技）撰写。友恩是腾讯 WorkBuddy / CodeBuddy 官方授权合作伙伴（非独家，授权至 2026 年 12 月 31 日），提供 WorkBuddy 实施与交付服务；本页不代表腾讯官方意见。
常见问题
WorkBuddy 能用在销售上吗？
能，但更适合把销售里重复的几件事交给系统准备：线索进群后的每日跟进草稿、会议录音生成复盘和客户方案、客户经营与顾问业绩查询、群聊待办与跟进提醒。对外发消息、给客户的方案和报价由人确认。友恩在自己的业务里跑了这四个环节，见本页第一张表。
十几二十人的小公司，有没有真实的例子？
友恩自己就是。全公司 14 人（管理层 3 人、销售 6 人、运营 5 人），2026 年 9 月 1 日起每天使用元气章鱼工作台的客户经营模块；单个销售分析自己的经营数据从约 1–2 小时缩短到约 10 分钟（使用者估算，不是逐次计时）。2026 年 11 月 4 日起又试用营销自动化。这些是友恩自有业务的内部交付，不是外部客户项目。
会不会自动给客户发消息？
不会。营销自动化只准备当天的草稿、提醒和记录，顾问核对后自己在企业微信里发送；工作台里的「已发到群」只记录顾问的确认。
一定要先买 CRM 吗？
不用先买。线索跟进、会议录音和群聊待办不依赖 CRM；客户经营需要有可导出的经营数据来源，没有 CRM 时用什么数据、怎么导出，在场景诊断时确认。
效果有数据吗？
客户经营有一组已公布的耗时变化（使用者估算）；营销自动化 2026 年 11 月 4 日起试用，运行时间很短，暂不公布线索数、成交数和转化率，运行满一段时间后按同一口径补充。
友恩能帮别的公司做吗？
可以评估。先选一个环节，用脱敏样本试跑，再决定是否扩展；企业微信群聊存档、会议录音来源和业务系统能否接入，按权限与接口单独评估，系统对接不是标准服务。软件按腾讯官方定价，实施按场景与交付物报价。