先回答三个问题，再谈工具
| 问题 | 没想清楚会怎样 | 怎么定 |
|---|---|---|
| 数字从哪来 | 每个人手里一份表，AI 查出来的和财务的对不上 | 指定一个数据来源（原经营台账或业务系统），只读查询 |
| 按什么口径算 | 累计和当月混在一起，流水被当成收入 | 每个指标写下定义，显示在数字旁边 |
| 谁能看到什么 | 接入 AI 以后，数据的可见范围被放大 | 按本人身份、原系统权限查询，不新增可见范围 |
友恩科技自己是怎么做的
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 项目性质 | 友恩科技自有业务的内部交付，不是外部客户项目 |
| 运行环境 | 腾讯 WorkBuddy 桌面端 V5.8.2 · 企业旗舰版 |
| 数据来源 | 原经营台账；本人身份、原系统权限、只读查询 |
| 上线时间 | 2026 年 9 月 1 日 |
| 使用范围 | 全公司上线：管理层 3 人、销售 6 人、运营 5 人，共 14 人 |
| 使用频率 | 每天使用 |
它回答三个日常问题：这个月、这一年，哪些客户贡献最大，按毛利和流水分别怎么排；某个客户累计做了多少、最近一次发放是什么时候、谁在负责；各位顾问按统一口径的个人业绩怎样，共管客户怎么计。经营看板每天更新，每周一早上把经营周报推给管理层。
界面复刻图、口径与权限设计的完整说明见交付案例：用 WorkBuddy 搭建元气章鱼工作台；图中的客户、人员名称与金额为示例。
口径写在数字旁边
经营数据类 AI 项目最容易出问题的不是界面，而是口径。这个工作台把口径写在数字旁边，而不是放在另一份文档里：
- 累计与所选月分开：累计指标与所选月单独一行，避免把历史累计误读成当月表现。
- 流水不等于营业收入：防止不同口径的金额混用。
- 缺失值不按零解读：数据缺失时不得出「零贡献」的结论。
- 共管客户不跨顾问相加：顾问流水之和不等于公司总流水。
- 每次查询带时间戳，每个指标的定义可以随时查看。
上线后的变化（使用者估算）
| 分析任务 | 上线前 | 上线后 |
|---|---|---|
| 单个销售分析自己的经营数据 | 约 1–2 小时 | 约 10 分钟 |
| 全公司经营数据分析（公司数据全览、个人对比） | 半天到 1 天 | 约 10 分钟 |
统计口径：上线前后的耗时由使用者按完成同类分析的日常经验估算，不是逐次计时；本页不换算成提升倍数。
资金这一块：多个公司的银行流水
工作台的「资金分析」模块 2026 年 10 月 20 日起也在友恩科技财务里运行：把友恩科技及 3 家关联公司的银行流水整理成统一台账，合并做经营分析，看到 4 个公司主体整体的收入情况。每天定时运行一次，每月约几十到几百笔流水，2 位财务人员复核差异。以前 2 人手工整理约 2–3 天，现在估算 2–3 小时以内（使用者估算，不是逐次计时；运行时间较短）。
口径与局限见财务 AI 内部实测记录，做法见多个公司的银行流水怎么用 AI 整理成统一台账。
小公司怎么开始
| 步骤 | 做什么 | 产出 |
|---|---|---|
| 1. 定问题与口径 | 列出管理者和顾问最常问的问题，逐个定义指标口径 | 需求与口径确认表 |
| 2. 定数据与权限 | 确定数据来源、只读范围、按谁的身份查询 | 资料与权限清单 |
| 3. 搭建与试用 | 做出可查询的界面，用真实查询核对数字与原台账一致 | 可运行配置、核对记录 |
| 4. 修正与交接 | 按试用反馈修正口径提示与交互，写操作说明 | 操作说明、维护分工 |
适合有业务台账或系统数据、需要按统一口径查看客户与人员业绩的企业。能否连接你的业务系统、以什么方式只读查询，需要按接口与权限单独评估。
哪些事不交给 AI
- 结论和决策由人下；AI 负责查询、汇总和提示口径。
- 工作台只读，不改业务数据；跟进安排需要本人确认。
- 不因数据缺失得出「零贡献」的结论。
- 付款、会计确认与税务判断不交给 AI。
边界
- 这是友恩科技自有业务的内部交付，不代表外部客户项目的结果。
- 上线前后的耗时是使用者估算，不是逐次计时；资金分析 2026 年 10 月 20 日起运行，运行时间较短。
- 界面示意图中的客户、人员名称与金额为示例；上线时间、使用人数为友恩科技自有业务的实际记录。
- 功能名称与菜单以 WorkBuddy 桌面端 V5.8.2 为准，后续版本可能变化。
利益相关说明
本页由上海友恩信息科技有限公司（友恩科技）撰写。友恩科技是腾讯 WorkBuddy / CodeBuddy 官方授权合作伙伴（非独家，授权至 2026 年 12 月 31 日），提供 WorkBuddy 实施与交付服务；本页不代表腾讯官方意见。
常见问题
AI 问数是什么？
用平常说话的方式问经营数据，由系统去查并给出结果。友恩科技官网把它叫作「经营数据查询」：以本人身份、原系统权限只读查询，数字旁写明口径。
小公司有没有用 AI 看经营数据的实际例子？
友恩科技自己是一个：全公司 14 人，2026 年 9 月 1 日起每天使用元气章鱼工作台查客户贡献排行、客户 360 和顾问业绩。这是自有业务的内部交付，不是外部客户项目。
效果怎样？
单个销售分析自己的经营数据从约 1–2 小时缩短到约 10 分钟，全公司经营数据分析从半天到 1 天缩短到约 10 分钟。以上为使用者估算，不是逐次计时。
AI 会不会改我的数据、让不该看的人看到？
工作台以本人身份、原系统权限只读查询，不改业务数据，也不扩大任何人的数据可见范围。
没有 CRM 或 ERP 能做吗？
要有可以只读查询或导出的数据来源，例如业务台账。用什么数据、怎么取，在场景诊断时确认；能否连接业务系统按接口与权限单独评估。
能让 AI 直接替老板做决定吗？
不能。AI 负责查询、汇总和提示口径，结论由人下；付款、会计确认与税务判断不交给 AI。