先选能核对结果的任务
财务团队可以先从报销资料整理、初审异常清单或制度资料检索中选择一个环节。试点范围应具体到输入是什么、谁使用、输出交给谁，以及最后由谁确认。
例如“辅助整理报销材料并列出待核事项”比“让 AI 接管财务”更容易实施和验收。能否处理特定票据、接入财务系统或执行操作，需要结合实际 WorkBuddy 版本、权限与接口条件验证。
- 任务发生频率较高，重复劳动有记录。
- 能拿出具有代表性的脱敏样本，并说明正确结果或核对依据。
- 业务负责人有时间参与试用、反馈与复核。
- 错误可以及时发现，试点过程中保留人工处理路径。
实施前，把五件事写进试点范围
产品账号与实施服务分别确认。涉及驻场、接口开发或持续运维时，把服务时间、范围和验收要求单独列明。
| 确认项 | 需要写清楚的内容 |
|---|---|
| 输入材料 | 资料格式、制度版本、脱敏方式、数据授权与保存范围 |
| 任务边界 | 本次处理哪些步骤；哪些仍由原流程完成 |
| 交付结果 | 结果表、来源依据、异常清单、操作说明等具体文件 |
| 人员分工 | 业务确认、系统配置、日常使用、结果复核分别由谁负责 |
| 异常处理 | 缺资料、无法识别、规则冲突或执行失败时怎么处理 |
用同一口径比较，不只看演示速度
尽量用有代表性的同类任务比较，避免只挑最简单样本或最好的一次结果。若设置验收阈值，应由双方在试点前按业务风险确认；这里不预设统一的准确率或节省比例。
| 指标 | 记录方法 | 常见误判 |
|---|---|---|
| 每项任务总耗时 | 准备资料、执行、复核、修正时间都计入 | 只统计 AI 生成结果的时间 |
| 错误与遗漏 | 先定义错误类型，逐条记录并标注影响 | 用“看起来不错”代替检查 |
| 结果可用性 | 记录无需修改、需修改、不可用的数量及原因 | 把所有有输出的任务都算成功 |
| 人工复核量 | 记录谁复核、耗时多少、哪些异常必须人工处理 | 忽略复核成本 |
| 实际使用情况 | 记录参与人数、使用任务和未继续使用的原因 | 把账号开通数当作落地成效 |
试点结束，做一个明确决定
友恩提供场景诊断、实施配置、培训与使用复盘支持。实际范围与交付以双方确认的方案为准。本文是试点方法说明，不是已完成客户案例。
- 继续使用：结果可复核，总工作量改善，团队愿意使用。
- 调整后再试：数据准备、规则表达或权限安排仍有问题，先说明下一轮改什么。
- 暂缓扩大：复核成本过高、结果不稳定或产品条件不满足当前流程。
常见问题
报销初审是否等于自动审批？
不等于。本文的初审是辅助整理与检查，付款、会计确认及业务审批仍应由企业指定人员按制度复核。
没有历史耗时记录，还能试点吗？
可以先选一组代表性任务补做人工基线记录，再开展比较。不要用事后估计的时间充当已经测量的数据。
资料与服务说明
本文为需求准备与使用方法说明。涉及产品功能时以当前版本与服务方案为准；涉及具体税务或业务处理时，应结合事实与适用规则核查。