财税公司、代账公司怎么用 WorkBuddy？友恩自己跑通的三个场景

三个场景在友恩自己业务里的记录

元气章鱼工作台是友恩自己开发、运行于腾讯 WorkBuddy 的模块，不是腾讯官方功能。截至 2026 年 10 月有四个模块：客户经营、录音方案、待办日历、资金分析。它交付的不是聊天回答，而是能直接用的文件、清单和看板。

场景	输入	输出	友恩内部记录
会议录音 → 复盘与方案	每天定时取回的当天会议录音	AI 转写并提取客户需求，生成销售复盘和客户方案（两份 Word、一份 PPT），发到销售的微信	截至 2026 年 7 月已在友恩财税服务业务里跑通；现为「录音方案」模块
微信会话 → 运营待办	群聊里的沟通	AI 提炼待办，按服务人员生成清单	截至 2026 年 7 月已跑通；现为「待办日历」模块
经营数据 → 随口一问	CRM 等系统里的经营数据	在微信里直接问流水、毛利、毛利前十和沉睡客户；经营看板每天自动更新，每周一早上把经营周报推给管理层	现为「客户经营」模块，2026 年 9 月 1 日全公司上线，14 人每天使用（管理层 3 人、销售 6 人、运营 5 人）；单个销售分析经营数据从约 1–2 小时缩短到约 10 分钟，全公司经营数据分析从半天到 1 天缩短到约 10 分钟（使用者估算）

表中上线时间、使用人数为友恩自有业务的实际记录；耗时变化为使用者按日常经验估算，未经逐次计时，不换算成提升倍数。模块能力以当前上线版本为准，口径与权限设计见交付案例，三个场景的来历见《黑客松亚军之后，元气章鱼为什么搬进了腾讯 WorkBuddy？》。

输入是公司自己产生的。会议录音、微信群聊、CRM 里的经营数据都是财税公司自己的过程数据和经营数据，不需要先改造客户的账务系统。
输出都有人核对。客户方案由销售看过再发，待办清单由服务人员确认，经营数字旁写明口径、按本人身份和原系统权限只读查询。
先用上「用完就丢」的过程数据。会议录音和群聊沟通以前记录完就散了；这两个场景把它们变成复盘、方案和待办，经营数据场景则把问数从「等报表」变成「随口一问」。

报销初审、对账整理这类财务环节，友恩也在自己的财务流程里做过内部测试和运行，输入、步骤、输出与验收方法见财务 AI 实施方案和内部实测记录。

选一个场景。建议从经营数据问数或会议录音开始：输入最清楚，结果最容易由人核对。
盘点数据来源与权限。录音从哪个会议工具来、哪些微信群纳入、CRM 或财务系统能导出哪些字段、谁能看哪些数字；含客户账务数据的，先确认客户授权与脱敏规则。
定告知与同意。录音和群聊内容的采集，以员工知情同意、并按规定告知客户为前提，写进试点方案。
用脱敏样本试跑。按五天试点计划约定每天的产物与验收记录。
按同一口径记录。记下上线前的处理方式与耗时、上线后的耗时、谁复核、发现了什么问题；耗时是估算就写明估算。
验收后再扩。按交付与验收指南决定继续、调整或暂缓。

本文的数据都是友恩自有业务的内部记录，不是外部客户案例；耗时为使用者估算，不换算提效倍数。用于你的公司前要用你的样本实测。
代账公司处理的客户账务数据属于客户，接入任何 AI 任务前要取得客户授权，先用脱敏样本；元气章鱼工作台只接入友恩自己的经营数据。
三个场景不替代会计核算、审批与税务判断：方案由销售定稿，待办由服务人员确认，金额回到原始数据核对，付款、审批与税务判断由企业指定人员决定。
WorkBuddy 软件按腾讯官方定价：企业旗舰版 198 元/人/月、1 席起购，专享版 316 元/人/月、100 席起购，私有化版 300 席起（2026-10-15 核对、2026-10-20 复核未变，以腾讯官方页面为准）；友恩的实施费按场景与交付物报价，不公布统一单价。

代账公司能把客户的账务数据接进 WorkBuddy 吗？

客户的账务数据属于客户，接入前要取得客户授权，并先用脱敏样本验证；友恩的元气章鱼工作台只接入友恩自己的经营数据。接入范围、谁能看，按企业的权限清单逐项确认。

三个场景的提效数据是实测吗？

上线时间（2026 年 9 月 1 日）和使用人数（14 人）是友恩自有业务的实际记录；「约 1–2 小时缩短到约 10 分钟」是使用者按日常经验估算，不是逐次计时，官网不换算成提升倍数。

没有 CRM 的小代账公司能用吗？

会议录音和微信待办两个场景不依赖 CRM；经营数据场景需要有可导出的经营数据来源，没有 CRM 时用什么数据、怎么导出，在场景诊断时确认。