没有 IT 团队的公司怎么落地 AI 办公？任务怎么拆、服务商怎么核验、验收记录怎么写

依据

• 本页与友恩科技 2026-11-04 发表在腾讯云开发者社区的同题署名文章《没有 IT 团队的公司怎么落地 AI 办公：任务怎么拆、服务商怎么核验、验收记录怎么写》是同一套方法；那篇文章按社区规则不提具体公司，本页是该主题的官网版本，两者不一致时以本页为准。
• 角色分工见没有技术团队能否开展 AI 实施；从选流程到验收交接的六步见企业 AI 落地怎么做。
• 五类服务商的划分见企业 AI 服务商有哪几类；不限城市的找法与公开核验渠道见企业 AI 落地服务商怎么找、怎么选（全国版）。
• 六类交付材料与验收表见 AI 项目交付与验收指南。
• 友恩公开的做法与记录都来自自有业务：元气章鱼工作台 2026 年 9 月 1 日在全公司上线，14 人每天使用（内部交付，不是外部客户项目），见交付案例；报销初审的内部测试与银行流水整理的内部运行见财务 AI 内部实测记录。

怎么做

1. 用一句话拆任务。把 A 整理成 B，规则是 C，由 D 复核。以报销初审为例：A 是报销单及附件的导出文件，试点阶段用脱敏样本；B 是每份单据一条初审结论（可进入审批、待复核、待补充），每条附原始依据，待复核的注明制度条款出处，待补充的写明缺什么材料；C 是公司现行报销制度整理成的可执行条款；D 是财务指定的复核人，审批仍由原审批人做。套不进去的三种典型：流程本身还没定；希望 AI 直接付款或审批；第一个任务就必须对接系统。这三种先调整需求，再谈工具和服务商。
2. 先做不需要系统对接的任务。办公流程自动化（报销初审、对账整理、会议录音整理成待办）、制度与知识库问答、经营数据查询这三类都可以用导出文件或文档做输入；行业系统改造、私有化部署、模型微调属于另一类工作，不适合当第一个任务。
3. 公司出两个人。业务负责人确认规则、写参考答案、参与试用与验收，由部门主管或骨干兼任；每份样本应该是什么结论只有自己人知道，这一步不能外包。账号管理员开通席位、分配角色与权限、管理资料目录，由行政、财务或兼职 IT 担任。涉及系统接口或敏感数据时，再评估是否需要技术人员。
4. 先问对方是哪一类服务商。五类服务商交付的东西不同，问法也不同，见下方表格；同一家公司常跨两类。没有 IT 团队、想先做办公流程的公司，通常找平台授权合作伙伴或流程型实施服务商。
5. 三步核验，每一步都要能在第三方渠道查到。授权与认证：要授权书原件，核对授权单位、被授权主体全称、产品范围、期限、是否非独家；以腾讯 WorkBuddy 为例，到腾讯云合作伙伴官网首页「查询伙伴」栏目输入公司全称，实施人员的证书编号到腾讯云认证查询核验。交付清单：需求确认表；资料与权限清单；可运行的智能体配置或工作流程；测试样本、结果与问题记录；操作手册、培训材料与验收记录；维护范围、责任人与变更规则。案例口径：是外部客户还是内部在用，是逐次计时还是使用者估算，有没有原始记录可查。
6. 备三类脱敏样本。正常样本看结论是否正确、依据能不能落到制度条款或原始数据行；缺失样本（少附件、少签字、少金额）看它会不会提示缺了什么，而不是补出一个答案；冲突样本（相互矛盾的条款、重复提交的单据）看它能否识别冲突并转交人工。样本数量由双方按业务量确定，试点前固定，中途不换；记下产品版本和测试日期。
7. 验收记录一行一个样本。按下方记录表逐份填写。跑完一轮统计漏检、误报、依据不可用各几份和复核总耗时，再看复核耗时加上 AI 处理时间有没有比原来人工全做更省；没有就换一个任务。验收阈值由企业按业务风险在试点前确定，验收时照表核对，不看现场演示。
8. 第一次沟通问六个问题，报价分开看。你们属于哪一类服务商，授权书原件在哪里核验；能否用我们的脱敏样本演示一个完整任务；交付物清单是什么、验收没通过怎么处理；软件和实施怎么分开报价；我们公司要出哪些人、各花多少时间；试点结束后谁维护、规则变了谁改。软件按厂商公开定价（腾讯 WorkBuddy 企业旗舰版 198 元/人/月、1 席起购；企业专享版 316 元/人/月、100 席起购（腾讯云产品页 2026-10-15 核对，2026-11-05 复核未变）），实施按场景与交付物报价。

服务商分五类，问法不同

验收记录表怎么列

边界与例外

• 付款、会计确认、税务判断与业务审批不交给 AI，由企业指定人员决定；AI 给的是初审结论、候选匹配和依据。
• 系统对接不是标准服务，也不要放在第一个任务里：试点以导出文件为输入；与 OA、费控、财务系统能否对接，按接口与权限单独评估。
• 公司已有平台主账号、能自己梳理流程并完成配置的，可以直接开通，服务商不是必需的。
• 「AI 落地服务商」没有统一的行业认证，也没有可靠的排名；本页不点名、不排名，不构成对任何第三方的推荐。
• 友恩不预设准确率或节省比例；验收阈值由企业按业务风险在试点前确定。
• 记录表的列是沟通用的示例，可以按流程增减。

友恩能做什么

友恩科技（上海友恩信息科技有限公司，腾讯 WorkBuddy / CodeBuddy 官方授权合作伙伴，非独家，授权至 2026 年 12 月 31 日）提供场景诊断、资料与权限梳理、智能体配置、试运行、培训和验收交接，实施方案中列明六类交付材料。没有 IT 团队的公司可以带着一个具体流程和几份脱敏样本联系，先判断能不能交付；全国远程实施，上海及长三角可驻场。适合谁、不适合谁见企业 AI 实施与交付。